据上市公司公开披露的信息统计,2021年共有181家国内上市公司或其控股子公司开展融资租赁业务,比2020年增加了53家;全年累计发生业务共340笔,同比增长41%;合同总金额为968亿元人民币,同比增长76%。
融资租赁服务上市公司的数量、业务规模和笔数均创历史新高,融资租赁公司与上市企业的合作关系更加紧密,这也说明融资租赁服务实体经济的能力进一步增强。
上市公司所在地区
上市公司所在地区
从地区来看,全国共有27个省、自治区、直辖市的上市公司开展融资租赁业务,广东开展融资租赁业务的上市公司数量仍位居第一。具体来看,广东开展融资租赁业务的上市公司有31家,位居全国首位,北京、江苏、浙江三地开展融资租赁业务的上市公司均超15家,分别为19家、19家和17家,这四地的上市公司在总体中的占比高达48%。
与2020年相比,广东开展融资租赁业务的上市公司数量大幅增长,增加了13家;浙江、上海开展融资租赁业务的上市公司数量也增加较多,各增加了8家和5家。
上市公司所处行业
上市公司所处行业
从细分行业看,181家上市公司主要分布于机械设备及轻工制造、电力及公用事业、计算机及通信设备等多个行业。其中,机械设备及轻工制造、电力及公用事业开展融资租赁业务的上市公司数量较多,分别有37家、31家,分别占比21%、17%。
与2020年相比,机械设备及轻工制造开展融资租赁业务的上市公司数量虽然增加了6家,但是占比降低了3%;计算机及通信设备、化工能源开展融资租赁业务的上市公司数量各减少了4家,在总体中的占比分别下降9%、8%。
上市公司交易对手参与情况
上市公司交易对手参与情况
上市公司开展的340笔融资租赁业务中,外资类型的融资租赁公司参与的数量最多,共有181笔,其次是金融租赁公司的106笔,再次是内资试点融资租赁公司的54笔,分别占总体的53%、31%和16%。与2020年相比,内资试点融资租赁公司参与的比例上升了3%。
融资租赁合同金额分布
融资租赁合同金额分布
从合同金额看,合同总额为968亿元,同比增长76%。平均每笔合同金额为2.85亿元,与2020年的2.28亿元相比提高了25%。单笔合同最大金额为50亿元,最小金额为244.8万元。具体来看,单笔合同金额不超过5000万元的共有98笔,占总体的29%,单笔合同金额在5000万至1亿元(含)之间的共有67笔,占总体的20%,单笔合同金额在1亿至5亿元(含)之间的最多,共有138笔,占总体的41%。
融资租赁合同期限分布
融资租赁合同期限分布
从合同期限看, 2021年融资租赁合同平均期限为47.5个月,与2020年的44.1个月相比略增,单笔合同最长期限为18年,最短期限为2个月。绝大部分的合同期限处于1至5年(含)之间,在总体中占比为76%,其中,合同期限在1至3年(含)之间的占比为59%,在3至5年(含)之间的占比为17%。
相比2020年,期限在10年以上的合同数量大幅增加(由3笔增加到16笔),这也是平均合同期限上升的重要原因;期限在1至3年(含)的合同数量增加了62笔,增幅为45%。
融资租赁业务类型
融资租赁业务类型
业务类型方面,在开展的融资租赁业务中,售后回租占比最高,为77%,直租占比为13%,直租和回租结合占比为6%,其他类型占比为4%。售后回租的比例继续下降,与2020年相比下降了4%;另外,虽然直租的业务比例较2020年下降了5%,但是直租和回租结合以及其他业务模式的合同比例均有所上升。
租赁标的物
租赁标的物
从租赁标的物看,生产设备、发电设备仍是最主要的标的资产,占比分别为70%、16%。与2020年相比,厂房占比出现了较大下降,占比减少17%;交通运输设备占比有所提升,较2020年的2%增加了5%。
融资租赁利率
融资租赁利率
从融资租赁利率看,340笔合同的年平均利率为5%,较2020年的5.53%有所下降,单笔合同利率最高为10%。进一步分析,融资租赁利率主要集中在4%至6%(含)之间,占比为75%,具体来看,42%的合同利率处于4%至5%(含)之间,33%的合同利率处于5%至6%(含)之间。
与2020年相比,利率在4%至5%(含)区间内的合同上升了11%,5%至6%(含)和6%至7%(含)区间内的合同占比分别减少6%、7%,这些变化是平均利率下降的主要原因。此外,利率仍以浮动利率为主,计息方式较多采用等额本金按季支付和等额本息按季支付。
注:本文数据来源为同花顺金融数据终端。根据2021年上市公司公开披露的融资租赁业务信息统计整理,未公开披露的业务不在本文统计之内,仅供参考。