2021年至今,工业机器人市场最大的热门是“缺货”,所有工业机器人企业都缺货。
工业机器人缺货的两大原因:
1、市场需求确实火爆,各家产能基本上都翻倍并且全力释放,还是没办法满足市场。
如果从细分市场来看,汽车市场主要得益于新能源汽车的投资加速,传统燃油车投资速度确实放缓了,但是新能源汽车的整车,零部件,汽车电子增速都非常明显。
其次,新能源汽车刺激的锂电池市场,以宁德时代为例,上半年已经累计下发了超过100亿的产线订单。
在华为,小米,美的等等一众大资本的加持下,新能源汽车的发展,基本上锁定了不可逆的潮流。
在传统3C领域,苹果新一轮的大年投资速度非常快,并且苹果也开始布局新能源汽车,这也造就了大量的苹果体系设备供应链厂商,开始在新能源汽车市场进行探索和布局。
真正让中国本土工业机器人厂商尝到甜头的是:中国传统企业,包括五金配件厂,电动车厂,食品厂,家具建材,钢结构,甚至是农牧业市场,都在大量的上自动化设备。
在中国,产业的加速发展远远超过我们预想的时间设定,这得益于:资金,还有大量人才,以及应用场景。
在年过近半的时刻,我们大致可以预测出:2021年,中国工业机器人销量基本上会在22万台左右。同比与2020年的16.5万台,增幅达到33%-45%之间。
陡然的设备市场投资加速,也造就了国内一众工业机器人大厂业绩翻倍的增长。
(1)埃斯顿市值已经突破了300亿,2020年成为首个国产工业机器人厂商中,本体销量突破5000台的企业。
2021年,通过收购的CLOOS机器人,连续斩获了三一重工,骏通汽车两个1亿级别的订单。
倘若说运气,埃斯顿收购cloos确实赶上的好时候,至少到手的时刻,CLOOS焊接机器人在中国的市场规模明显扩大了几倍。
当然,对于设备市场来说,有没有能力解决可以的问题,这才是真功夫。从行业内流出的消息,CLOOS为三一重工建设的智能化焊接产线,已经交付投产。
以埃斯顿自己公布的当前9000台产能的预估,在满产状态下,埃斯顿在2021年销量毕竟10000台的基本属于板上钉钉的事情。
以后进入,但增速最快的,应该是汇川技术。
2、汇川2020年成为国内scara机器人销量的冠军,2020年,年度销量突破3000台。
在整个3C和锂电投资加速的时代,汇川恰好赶上了雅马哈,和爱普生缺货的时代。
在价格战异常激烈的scara机器人市场,或许也只有汇川有更多的经验,能够以1500亿的市值,推动整个机器人事业部快速攻城略地。
在scara市场,也恰好地反馈出中国企业的竞争态度:搏命的竞争。
我们以400mm臂展,3kg负重scara为例,整个市场价格已经被汇川,埃斯顿,图灵等企业,打压到3万上下,甚至一度达到2.5万左右。
如果我告诉你,2年前,这个型号的机器人价格还是4万左右,你就能够体会到对半的降幅是多么刺激。
降价一方面来自于四轴工业机器人技术门槛低的降低,另一方面,来自于绿的谐波,伺服系统的全国产化性能不断提高。
3、如果新时达还想在机器人赛道上继续玩耍,这个时候可能是最好的拼搏时间。
新时达是一个身处优质赛道上的幸运儿,奈何不是很争气。原本有成为中国scara机器人销量之王,同时有成为国产品牌中问鼎宝座的存在,但是发展得十分缓慢。
工业领域跟互联网有明显的不同,工业领域只要你不死,就一定有翻身的机会,前提是你要努力。
只要笃定的方向,就放手去干,一定有成果,不见得能成第一,但是绝对能成为这个行业不可忽视的力量。
纵观2021年新时达的各行业的拓展,有明显的进步,但是力度太小,明显落后于后来者的配天,甚至是卡诺普都不如。
4、2021年是埃夫特的扭亏为盈的重要窗口期。
不开玩笑,以埃夫特当前的亏损情况来说,每年近亿的亏损,甚至在整个行业增速都是接近50%的上半年,埃夫特竟然一季度还是亏损的,这是在是让人想不通。
工业设备的投资是有周期的,任何一个人都能够想明白,毕竟一个企业设备的投入,绝对不会年年都有大手笔。
我们明确地知道中国工业机器人市场体量会不断增加,但是2021年的增速,绝对不会在2022年再次出现,这也就造就了,2022年的竞争一定会更激烈。
因此,2021年,绝对是埃夫特应该重点关注的窗口期。
如果说2021年,销量可以达到22万台,那么2022年,至少有75%的销量来自于这22万台中的企业进行的复购。从这点,就能够知道,市场占有率一旦萎缩下去,在后续的几年中将会是举步维艰。
这或许是我善意地提醒吧!
不要以为只有国产厂商增速加快,我们基本上可以大胆地预测,2021年年底在统计数据的时候,会发现国产工业机器人的总体销量占比,很可能是缩小的。
因为fanuc基本上调集了全球的70%的产能在满足中国市场。同样的情况还有abb,kuka,安川,爱普生,川崎,那智不二越。
5、核心零部件市场缺货,让绿的,双环的减速机奇货可居
如今,工业机器人市场的从业者,已经很少再说,国产减速机被卡脖子。
伴随技术的进步,绿的谐波,双环RV减速机已经在广数,新时达,埃夫特,卡诺普等等品牌上面大量使用。要知道这可不是100台,200台的规模,是接近2万台的规模。
这也充分验证了国产减速机的性能。
如今的绿的,双环应该是拿单到手软,成为了另外一种愁订单的状态,苦恼怎么交付订单。
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